Raporty BI – typ raportu pivot

Wprowadzenie

W wydaniu 230930 systemu AMODIT wprowadzono kolejny typ raportu BI – pivot (tabela przestawna). Ten typ raportu służy najczęściej do wizualizacji danych o charakterze statystycznym, czyli jakieś wartości ilościowe lub zagregowane (sumy, średnie itp.) w podziale na kategorie lub grupy, reprezentowane przez kolumny i wiersze.

Przykład raportu typu pivot przedstawiamy na poniższym obrazku.

Raporty przedstawiają ilość zadań (atrybut: (Count) ID) pogrupowane po typie zadania (wiersze) i projektach (kolumny). Na przecięciu wiersza i kolumny w komórce raportu znajduje się ilość zadań danego typu w danym projekcie.

Jak skonfigurować raport typu pivot?

Przedstawiamy kroki, jakie należy wykonać, aby uzyskać raport typu pivot pokazany na powyższym przykładzie.

Punktem wyjścia dla przykładowego raportu są dane pochodzące z procesu o nazwie „Zadania projektowe” przedstawione na poniższym obrazku ([1] – raport tabelaryczny z listą zadań projektowych).

Pojedyncze zadanie składa się z następujących atrybutów:

• Numer i nazwa zadania;
• Projekt;
• Typ zadania;
• Wykonawca;
• Daty realizacji od i do;
• Etap zadania (parametr techniczny nie reprezentowany w postaci pola na formularzu, nazwa etapu znajduje się na belce tytułowej sprawy).

Definicje procesów używane w przykładzie: 02178_Zadaniaprojektowe.zip.

Kolejne kroki konfiguracji przedstawiają się następująco:

• [2] Przejść do modułu „Raporty”.
• [3] Kliknąć przycisk „Utwórz” …
• [4] … i z rozwiniętego menu wybrać opcję „Raport BI”.

• [5] W zakładce „Źródło danych” wybrać proces(y) lub źródła, z których zostaną pobrane dane do raportu.
• [6] W tym przykładzie wskazano „Proces” jako źródło danych …
• [7] … i wybrano proces o nazwie „Zadania projektowe”.

• [8] Na zakładce „Typ” …
• [9] … wskazać typ „Pivot”.

• [10] Z listy dostępnych pól (zakładka „Widok”) wybrać te, które mają być umieszczone w raporcie.
• [11] Włączyć opcję „Automatycznie aktualizuj dane”, aby na bieżąco widzieć efekty wprowadzanych zmian.
• [12] Do sekcji „Kolumny” przeciągnąć pole „Projekt”.
• [13] Do sekcji „Wiersze” przeciągnąć pole „Typ zadania”.
• [14] Do sekcji „Wartości” przeciągnąć pole „ID”. Z menu kontekstowego (trzy pionowe kropki) wybrać agregację typu „count”.
• [15] Jeśli chcemy elementy raportu wyróżnić kolorem, to w tym przypadku pole „ID” należy przeciągnąć na atrybut „Kolor” raportu i ustawić agregację typu „count”.

• [16] Przejść do zakładki „Ogólne” w celu finalizacji procesu konfiguracji raportu.
• [17] Nadać nazwę raportowi.
• [18] (opcjonalnie) Wskazać folder/kategorię, gdzie zostanie umieszczony raport.
• [19] (opcjonalnie) Zaznaczyć, czy raport ma się pokazywać jako zakładka/pozycja w lewym menu nawigacyjnym głównego okna systemu AMODIT.
• [20] Kliknąć na przycisk „Zapisz”, aby zapisać zmiany.
• [21] Kliknąć na przycisk „Zakończ edycję”, aby zakończyć proces konfiguracji raportu.

Raport jest gotowy do użycia.