Zewnętrzne źródła danych

Wprowadzenie

Źródło definiowane wybierasz wtedy, gdy raport ma korzystać z gotowego zbioru danych przygotowanego poza procesami AMODIT.

Takim źródłem może być na przykład lista kontrahentów, dane z systemu ERP, pomocniczy rejestr importowany z pliku, zestawienie techniczne albo dane przygotowane przez integrację.

W raporcie wybierasz gotowe źródło. Samo przygotowanie źródła, połączenia, importu albo synchronizacji jest osobnym zadaniem administracyjnym.

Kiedy wybrać Źródło definiowane

Ten wariant pasuje, gdy główne dane raportu są już zebrane w osobnej tabeli lub widoku danych i mają być analizowane bez przechodzenia przez formularze spraw.

Najczęstsze przykłady:

kartoteka kontrahentów,
dane z ERP albo CRM,
pomocnicza tabela słownikowa,
import z pliku,
zestawienie techniczne przygotowane przez integrację,
dane agregowane poza procesami AMODIT.

Jeżeli raport ma pokazywać sprawy, zadania, dokumenty i pola formularzy, zwykle lepszym wyborem jest Proces. Jeżeli raport ma analizować gotowy zbiór danych spoza obiegów, wybierz Źródło definiowane.

Co widać na ekranie

Na ekranie Nowy raport, w zakładce Źródło danych, zaznacz Źródło definiowane. Zamiast pola Wybierz proces pojawi się pole Dodaj źródło definiowane.

Wybór źródła definiowanego w zakładce Źródło danych

Lista pokazuje źródła, które są już przygotowane w środowisku i dostępne dla Twojego konta. Jeżeli potrzebnego źródła nie ma na liście, sprawdź z administratorem, czy źródło istnieje i czy masz do niego uprawnienia.

Po wybraniu źródła jego nazwa pojawia się po lewej stronie. Na przykładzie wybrano źródło Lista kontrahentów.

Wybrane źródło definiowane w raporcie

Raport oparty o źródło definiowane korzysta z jednego wybranego źródła. Jeżeli dane trzeba wcześniej połączyć z kilku systemów albo tabel, najlepiej przygotować je po stronie źródła danych, a dopiero potem użyć w raporcie.

Skąd biorą się pola w zakładce Widok

Po wybraniu źródła AMODIT odczytuje jego metadane, czyli listę kolumn udostępnionych do raportowania. Te kolumny pojawią się później jako pola w zakładce Widok.

W przykładzie źródło Lista kontrahentów udostępnia między innymi pola:

Nazwa,
Nr NIP,
Miasto,
Kod pocztowy,
Ulica.

Pola źródła definiowanego w zakładce Widok

To oznacza, że autor raportu nie wybiera pól formularza procesu. Wybiera kolumny udostępnione przez źródło danych. Jeżeli kolumna nie została wystawiona w źródle albo nie ma poprawnych metadanych, nie będzie dostępna jako pole raportu.

Czym to się różni od raportu procesowego

W raporcie procesowym punktem odniesienia jest sprawa AMODIT: jej status, właściciel, pola formularza, tabele i uprawnienia do spraw.

W raporcie opartym o źródło definiowane punktem odniesienia jest rekord z wybranego źródła danych. Może to być kontrahent, produkt, wpis z importu, agregat finansowy albo dowolny inny rekord przygotowany poza procesem.

Ta różnica wpływa na dalszą konfigurację:

w zakładce Widok dostępne są kolumny źródła,
filtrowanie pracuje na danych udostępnionych przez źródło,
aktualność danych zależy od sposobu przygotowania i odświeżania źródła,
funkcje typowo procesowe, takie jak praca na sprawie, wymagają osobnego zaplanowania danych.

Źródło definiowane a źródło systemowe

Źródło definiowane to źródło przygotowane w środowisku do użycia w raportach biznesowych albo integracyjnych. Zwykle tworzy je administrator lub osoba odpowiedzialna za integracje.

Źródło systemowe jest przeznaczone do raportów administracyjnych i technicznych o działaniu platformy. Ta opcja jest widoczna głównie dla administratorów.

Dla autora raportu najważniejsza decyzja jest praktyczna: wybierz Źródło definiowane, gdy chcesz raportować na przygotowanym zbiorze danych biznesowych spoza procesów. Wybierz Źródło systemowe, gdy budujesz raport administracyjny oparty na danych platformy.

Na co uważać

Brak źródła na liście zwykle oznacza brak uprawnień albo brak przygotowanej definicji źródła.
Lista pól w zakładce Widok zależy od kolumn udostępnionych przez wybrane źródło.
Aktualność danych zależy od tego, jak źródło jest zasilane: ręcznie, z pliku, przez synchronizację albo przez zapytanie do innego systemu.
Raport wybiera gotowe źródło danych. Konfiguracja połączenia, importu albo harmonogramu odświeżania należy do konfiguracji źródła.

Co dalej

Po wybraniu źródła przejdź do zakładki Typ, a potem do zakładki Widok. Tam zdecydujesz, jak raport ma prezentować dane i które kolumny źródła mają znaleźć się w wyniku.

Jeżeli chcesz wrócić do decyzji między Proces, Źródło definiowane i Źródło systemowe, zobacz artykuł Jak wybrać źródło danych dla nowego raportu?.

Jeżeli raport ma jednak opierać się na sprawach i formularzach, przejdź do artykułu Jak wybrać procesy jako źródło danych dla raportu?.

Jeżeli interesuje Cię konkretny wariant źródła z pliku, zobacz artykuł Zewnętrzne źródła danych - typ połączenia “File”.