Skip to main content

Zewnętrzne źródła danych

Aktualizacja

Wprowadzenie

Źródło definiowane wybierasz wtedy, gdy raport ma korzystać z gotowego zbioru danych przygotowanego poza procesami AMODIT.

Takim źródłem może być na przykład lista kontrahentów, dane z systemu ERP, pomocniczy rejestr importowany z pliku, zestawienie techniczne albo dane przygotowane przez integrację.

W raporcie wybierasz gotowe źródło. Samo przygotowanie źródła, połączenia, importu albo synchronizacji jest osobnym zadaniem administracyjnym.

Kiedy wybrać Źródło definiowane

Ten wariant pasuje, gdy główne dane raportu są już zebrane w osobnej tabeli lub widoku danych i mają być analizowane bez przechodzenia przez formularze spraw.

Najczęstsze przykłady:

  • kartoteka kontrahentów,
  • dane z ERP albo CRM,
  • pomocnicza tabela słownikowa,
  • import z pliku,
  • zestawienie techniczne przygotowane przez integrację,
  • dane agregowane poza procesami AMODIT.

Jeżeli raport ma pokazywać sprawy, zadania, dokumenty i pola formularzy, zwykle lepszym wyborem jest Proces. Jeżeli raport ma analizować gotowy zbiór danych spoza obiegów, wybierz Źródło definiowane.

Co widać na ekranie

Na ekranie Nowy raport, w zakładce Źródło danych, zaznacz Źródło definiowane. Zamiast pola Wybierz proces pojawi się pole Dodaj źródło definiowane.

Wybór źródła definiowanego w zakładce Źródło danych

Lista pokazuje źródła, które są już przygotowane w środowisku i dostępne dla Twojego konta. Jeżeli potrzebnego źródła nie ma na liście, sprawdź z administratorem, czy źródło istnieje i czy masz do niego uprawnienia.

Po wybraniu źródła jego nazwa pojawia się po lewej stronie. Na przykładzie wybrano źródło Lista kontrahentów.

Wybrane źródło definiowane w raporcie

Raport oparty o źródło definiowane korzysta z jednego wybranego źródła. Jeżeli dane trzeba wcześniej połączyć z kilku systemów albo tabel, najlepiej przygotować je po stronie źródła danych, a dopiero potem użyć w raporcie.

Skąd biorą się pola w zakładce Widok

Po wybraniu źródła AMODIT odczytuje jego metadane, czyli listę kolumn udostępnionych do raportowania. Te kolumny pojawią się później jako pola w zakładce Widok.

W przykładzie źródło Lista kontrahentów udostępnia między innymi pola:

  • Nazwa,
  • Nr NIP,
  • Miasto,
  • Kod pocztowy,
  • Ulica.
Pola źródła definiowanego w zakładce Widok

To oznacza, że autor raportu nie wybiera pól formularza procesu. Wybiera kolumny udostępnione przez źródło danych. Jeżeli kolumna nie została wystawiona w źródle albo nie ma poprawnych metadanych, nie będzie dostępna jako pole raportu.

Czym to się różni od raportu procesowego

W raporcie procesowym punktem odniesienia jest sprawa AMODIT: jej status, właściciel, pola formularza, tabele i uprawnienia do spraw.

W raporcie opartym o źródło definiowane punktem odniesienia jest rekord z wybranego źródła danych. Może to być kontrahent, produkt, wpis z importu, agregat finansowy albo dowolny inny rekord przygotowany poza procesem.

Ta różnica wpływa na dalszą konfigurację:

  • w zakładce Widok dostępne są kolumny źródła,
  • filtrowanie pracuje na danych udostępnionych przez źródło,
  • aktualność danych zależy od sposobu przygotowania i odświeżania źródła,
  • funkcje typowo procesowe, takie jak praca na sprawie, wymagają osobnego zaplanowania danych.

Źródło definiowane a źródło systemowe

Źródło definiowane to źródło przygotowane w środowisku do użycia w raportach biznesowych albo integracyjnych. Zwykle tworzy je administrator lub osoba odpowiedzialna za integracje.

Źródło systemowe jest przeznaczone do raportów administracyjnych i technicznych o działaniu platformy. Ta opcja jest widoczna głównie dla administratorów.

Dla autora raportu najważniejsza decyzja jest praktyczna: wybierz Źródło definiowane, gdy chcesz raportować na przygotowanym zbiorze danych biznesowych spoza procesów. Wybierz Źródło systemowe, gdy budujesz raport administracyjny oparty na danych platformy.

Na co uważać

  • Brak źródła na liście zwykle oznacza brak uprawnień albo brak przygotowanej definicji źródła.
  • Lista pól w zakładce Widok zależy od kolumn udostępnionych przez wybrane źródło.
  • Aktualność danych zależy od tego, jak źródło jest zasilane: ręcznie, z pliku, przez synchronizację albo przez zapytanie do innego systemu.
  • Raport wybiera gotowe źródło danych. Konfiguracja połączenia, importu albo harmonogramu odświeżania należy do konfiguracji źródła.

Co dalej

Po wybraniu źródła przejdź do zakładki Typ, a potem do zakładki Widok. Tam zdecydujesz, jak raport ma prezentować dane i które kolumny źródła mają znaleźć się w wyniku.

Jeżeli chcesz wrócić do decyzji między Proces, Źródło definiowane i Źródło systemowe, zobacz artykuł Jak wybrać źródło danych dla nowego raportu?.

Jeżeli raport ma jednak opierać się na sprawach i formularzach, przejdź do artykułu Jak wybrać procesy jako źródło danych dla raportu?.

Jeżeli interesuje Cię konkretny wariant źródła z pliku, zobacz artykuł Zewnętrzne źródła danych – typ połączenia „File”.

Powiązane artykuły