Raport pivot
Raport pivot służy do przekrojowego zestawiania danych. Układa wynik w wiersze, kolumny i wartości, dzięki czemu czytelnik może porównać dane według kilku wymiarów naraz.
Ten typ sprawdza się przy analizie liczby spraw, sum, średnich, wartości finansowych albo czasu pracy podzielonych według etapów, działów, osób, miesięcy lub kategorii. Raport pivot jest typem podstawowym w module raportowym.
Gdzie to jest
Typ Pivot wybierzesz podczas tworzenia albo edycji raportu w zakładce Typ. Po wybraniu typu konfigurację układu ustawiasz w zakładce Widok.
Raport pivot korzysta z tego samego źródła danych, które wskazujesz w zakładce Źródło danych. Lista dostępnych pól zależy od wybranego procesu, tabeli albo źródła definiowanego.
Układ raportu pivot
| Obszar w widoku | Co określa | Efekt w gotowym raporcie |
|---|---|---|
| Wiersze | Pola tworzące główne grupy po lewej stronie tabeli pivot. | Dane są pogrupowane w kolejne wiersze, na przykład według etapu, działu albo właściciela sprawy. |
| Kolumny | Pola tworzące przekrój poziomy. | Raport pokazuje wartości w podziale na kolumny, na przykład miesiące, statusy albo kategorie. |
| Wartości | Pole liczbowe albo pole z agregacją, które ma zostać policzone. | W komórkach pivotu pojawia się wynik, na przykład liczba spraw, suma kwot albo średnia wartość. |
| Kolor | Pole używane do wyróżnienia danych kolorem. | Raport może mocniej akcentować wybrane wartości albo zakresy. |
| Tooltip | Dodatkowe informacje pokazywane pomocniczo przy elemencie raportu. | Użytkownik może zobaczyć szczegóły bez rozbudowywania głównego układu. |
| Filtry użytkownika | Pola dostępne później jako filtry w gotowym raporcie. | Użytkownik zawęża wynik pivotu bez zmiany definicji raportu. |
Jak czytać raport pivot
Raport pivot odpowiada na pytanie: ile albo jaka wartość występuje w przecięciu wybranych grup.
Przykład: wierszem może być Aktualny etap, kolumną Miesiąc utworzenia, a wartością Liczba spraw. Wtedy raport pokazuje, ile spraw z każdego etapu pojawiło się w kolejnych miesiącach.
Przy danych liczbowych wartością może być suma albo średnia. Przy danych nieliczbowych najczęściej używa się zliczania pozycji.
Pola i agregacje
Pivot potrzebuje przynajmniej jednego wymiaru grupowania oraz wartości do policzenia. Pola w wierszach i kolumnach opisują, jak podzielić dane. Pole w wartościach mówi, co ma zostać policzone dla każdej grupy.
Jeżeli używasz pola daty, możesz rozpatrywać je jako dzień, miesiąc, kwartał albo rok, zależnie od dostępnej konfiguracji pola. Taki podział pomaga zbudować raport trendów bez tworzenia osobnych kolumn w procesie.
Kiedy używać pivotu
Pivot jest dobrym wyborem, gdy potrzebujesz zestawienia przekrojowego. Pomaga porównać dane między kategoriami, etapami, działami albo okresami.
Do codziennej pracy na pojedynczych sprawach lepiej pasuje raport tabelaryczny. Do prezentacji trendu albo udziałów wizualnych wygodniejszy może być wykres albo treemap.