Raport kanban
Raport kanban pokazuje dane jako tablicę z kolumnami i kartami. Pomaga śledzić pracę według statusu, etapu, osoby odpowiedzialnej albo innego pola, które dzieli sprawy na grupy.
Ten typ raportu jest przydatny wtedy, gdy użytkownik ma pracować na przepływie spraw i potrzebuje tablicy roboczej zamiast zwykłego odczytu tabeli. Kanban pokazuje, gdzie skupiają się pozycje i które grupy wymagają uwagi.
Gdzie to jest
Typ Kanban wybierzesz w zakładce Typ podczas tworzenia albo edycji raportu. Konfigurację kart i kolumn ustawiasz w zakładce Widok.
Kanban należy do raportów zaawansowanych, więc jego dostępność zależy od licencji środowiska.
Obszary konfiguracji widoku
| Obszar w widoku | Co określa | Efekt w gotowym raporcie |
|---|---|---|
| Kolumny | Pole tworzące kolumny tablicy. | Raport dzieli karty na grupy, na przykład według etapu albo statusu. |
| Wiersze | Pola pokazane na kartach kanban. | Użytkownik widzi najważniejsze informacje o każdej pozycji. |
| Kolor | Pole używane do kolorowania kart albo wyróżnienia danych. | Karty mogą sygnalizować priorytet, etap albo inną cechę. |
| Etykieta | Pole pokazywane jako widoczny opis karty. | Karta dostaje krótki tekst ułatwiający rozpoznanie sprawy. |
| Tooltip | Dodatkowe informacje po wskazaniu karty. | Użytkownik może sprawdzić szczegóły bez otwierania sprawy. |
| Filtry użytkownika | Pola dostępne jako filtry gotowego raportu. | Użytkownik zawęża tablicę do wybranego zakresu. |
Jak czytać raport kanban
Kanban odpowiada na pytanie: w których grupach znajdują się pozycje i jak wygląda rozkład pracy. Kolumny tworzą główny podział, a karty reprezentują konkretne rekordy raportu.
Przykład: w raporcie obsługi wniosków kolumną może być Aktualny etap. Karty pokazują tytuł sprawy, właściciela i termin. Użytkownik widzi, ile spraw jest w przygotowaniu, akceptacji albo realizacji.
Dobór pola kolumn
Pole tworzące kolumny powinno mieć ograniczoną i czytelną liczbę wartości. Etap, status, priorytet albo kategoria sprawdzają się lepiej niż pole opisowe z wieloma unikalnymi wartościami.
Jeżeli pole ma zbyt dużo wartości, tablica staje się szeroka i trudna do skanowania. Wtedy lepszy może być raport tabelaryczny z filtrami albo wykres pokazujący podsumowanie.
Praca ze sprawami
Kanban może pełnić rolę roboczej tablicy spraw. Dostępność otwierania spraw i zachowanie po kliknięciu zależą od konfiguracji raportu oraz uprawnień użytkownika.
Zakres kart widocznych na tablicy wynika z definicji raportu, filtrów i uprawnień do danych.