Raporty BI – typ raportu „treemap”

Wprowadzenie

W wydaniu 230930 systemu AMODIT wprowadzono kolejny typ raportu BI – treemap (mapa drzewa, ale w dalszej części artykułu będzie używany termin anglojęzyczny). Ten typ raportu służy do wizualizacji „relacji” wielkościowych (lub ilościowych) najczęściej między różnymi  kategoriami (grupami), do których przypisane są dane.

Przykład raportu typu treemap przedstawiamy na poniższym obrazku.

Raport przedstawia ilość zadań (atrybut: (Count) ID) w każdym z projektów (grupowanie) w kolejnych miesiącach (atrybut: (Miesiąc) Od). Im większy rozmiar prostokąta, tym więcej zadań (ilość wyświetlana pod nazwą typu projektu) jest w danym projekcie (etykieta prostokąta) w danym miesiącu. Po najechaniu kursorem na prostokąt wyświetlają się dodatkowe atrybuty.

Jak skonfigurować raport typu treemap?

Przedstawiamy kroki, jakie należy wykonać, aby uzyskać raport typu treemap pokazany na powyższym przykładzie.

Punktem wyjścia dla przykładowego raportu są dane pochodzące z procesu o nazwie „Zadania projektowe” przedstawione na poniższym obrazku ([1] – raport tabelaryczny z listą zadań projektowych).

Pojedyncze zadanie składa się z następujących atrybutów:

• Numer i nazwa zadania;
• Projekt;
• Typ zadania;
• Wykonawca;
• Daty realizacji od i do;
• Etap zadania (parametr techniczny nie reprezentowany w postaci pola na formularzu, nazwa etapu znajduje się na belce tytułowej sprawy).

Definicje procesów używane w przykładzie: 02178_Zadaniaprojektowe.zip.

Kolejne kroki konfiguracji przedstawiają się następująco:

• [2] Przejść do modułu „Raporty”.
• [3] Kliknąć przycisk „Utwórz” …
• [4] … i z rozwiniętego menu wybrać opcję „Raport BI”.

• [5] W zakładce „Źródło danych” wybrać proces(y) lub źródła, z których zostaną pobrane dane do raportu.
• [6] W tym przykładzie wskazano „Proces” jako źródło danych …
• [7] … i wybrano proces o nazwie „Zadania projektowe”.

• [8] Na zakładce „Typ” …
• [9] … wskazać typ „Treemap”.

• [10] Z listy dostępnych pól (zakładka „Widok”) wybrać te, które mają być umieszczone w raporcie.
• [11] Włączyć opcję „Automatycznie aktualizuj dane”, aby na bieżąco widzieć efekty wprowadzanych zmian.
• [12] Do sekcji grupowania dodać/przeciągnąć pole z datą „Od” i w menu kontekstowym (trzy pionowe kropki) wybrać format daty – „miesiąc”.
• [13] Do sekcji grupowania dodać/przeciągnąć pole „Projekt”. Ustawić je nad polem „Od”.
• [14] Parametr systemowy „ID” umieścić w sekcji „Rozmiar” i w menu kontekstowym wybrać typ agregacji – „count”.
• [15] Jeśli chcemy elementy raportu wyróżnić kolorem, to w tym przypadku pole „Projekt” należy przeciągnąć na atrybut „Kolor” raportu.
• [16] Po najechaniu kursorem myszy na prostokąt w raporcie wyświetlą się atrybuty z numerem miesiąca i licznikiem spraw w ramach danego projektu. Aby ten efekt uzyskać, należy przeciągnąć pola „Od” i „ID” (ustawić odpowiednie formatowanie lub agregacje) na atrybut „Tooltip” raportu.

• [17] Przejść do zakładki „Ogólne” w celu finalizacji procesu konfiguracji raportu.
• [18] Nadać nazwę raportowi.
• [19] (opcjonalnie) Wskazać folder/kategorię, gdzie zostanie umieszczony raport.
• [20] (opcjonalnie) Zaznaczyć, czy raport ma się pokazywać jako zakładka/pozycja w lewym menu nawigacyjnym głównego okna systemu AMODIT.
• [21] Kliknąć na przycisk „Zapisz”, aby zapisać zmiany.
• [22] Kliknąć na przycisk „Zakończ edycję”, aby zakończyć proces konfiguracji raportu.

Raport jest gotowy do użycia.