Odświeżanie danych w raporcie tabelarycznym
Wprowadzenie
Odświeżanie danych w raporcie tabelarycznym ma dwa znaczenia zależne od trybu pracy. W edycji raportu pomaga twórcy kontrolować podgląd po zmianach konfiguracji. W gotowym raporcie pozwala użytkownikowi ponownie pobrać aktualny wynik.
To rozróżnienie jest ważne, bo przełącznik Automatycznie aktualizuj dane i przycisk Odśwież znajdują się w różnych miejscach i służą do innych zadań.
Dwa miejsca odświeżania
W edycji raportu, nad podglądem tabeli, znajduje się przełącznik Automatycznie aktualizuj dane. Dotyczy on podglądu, który twórca raportu widzi podczas konfiguracji.
W gotowym raporcie, na górnym pasku działań, znajduje się przycisk Odśwież. Dotyczy on wyniku raportu, na którym pracuje użytkownik.
Automatycznie aktualizuj dane w edycji raportu
Przełącznik Automatycznie aktualizuj dane jest dostępny podczas tworzenia albo edycji raportu. Znajduje się nad podglądem tabeli, w pasku ustawień podglądu danych.
Gdy przełącznik jest włączony, AMODIT aktualizuje podgląd po zmianach konfiguracji. Twórca raportu może od razu zobaczyć, jak zmiana kolumn, filtrów, folderów, sortowania albo innych ustawień wpływa na wynik tabeli.
To zachowanie jest wygodne przy typowej konfiguracji raportu. Pomaga szybko sprawdzić, czy tabela nadal pokazuje właściwe dane i czy układ jest czytelny.
Kiedy wyłączyć automatyczną aktualizację podglądu
Automatyczne aktualizowanie podglądu może przeszkadzać, gdy raport jest ciężki, źródło danych zwraca dużo rekordów albo twórca raportu chce wykonać kilka zmian po kolei.
W takim przypadku można wyłączyć Automatycznie aktualizuj dane. AMODIT przestaje odświeżać podgląd po każdej zmianie konfiguracji. Po wyłączeniu automatycznej aktualizacji można odświeżyć podgląd ręcznie, gdy zestaw zmian jest gotowy do sprawdzenia.
Ten wariant pomaga pracować spokojniej przy raportach, które wymagają kilku decyzji konfiguracyjnych naraz.
Czego to ustawienie nie zmienia
Automatycznie aktualizuj dane nie jest ustawieniem gotowego raportu dla użytkowników. Nie oznacza, że otwarty raport będzie sam cyklicznie pobierał dane podczas codziennej pracy.
To ustawienie dotyczy pracy twórcy raportu w edycji i sposobu aktualizowania podglądu. Po zapisaniu raportu użytkownik w trybie odczytu korzysta z przycisku Odśwież, jeżeli chce ponownie pobrać wynik.
Odśwież w gotowym raporcie
Przycisk Odśwież w gotowym raporcie pobiera aktualny wynik raportu. Użytkownik używa go wtedy, gdy dane mogły się zmienić od czasu otwarcia raportu.
Przykłady:
- ktoś zmienił sprawę widoczną w raporcie,
- użytkownik wykonał akcję masową i chce zobaczyć aktualne etapy albo wartości,
- raport jest używany jako kolejka pracy i nowe sprawy mogą pojawić się w trakcie dnia,
- użytkownik wraca do raportu po dłuższej przerwie,
- raport korzysta z danych, które mogły zostać zaktualizowane poza bieżącym widokiem.
Ręczne odświeżenie nie zmienia definicji raportu. Pobiera bieżący wynik zgodny z zapisaną konfiguracją raportu, filtrami, folderami, wyszukiwaniem i uprawnieniami użytkownika.
Różnica między trybem edycji i trybem odczytu
Najprostszy sposób rozróżnienia:
- w edycji raportu odświeżanie pomaga twórcy sprawdzić podgląd konfiguracji,
- w gotowym raporcie odświeżanie pomaga użytkownikowi zobaczyć aktualne dane.
W edycji pytanie brzmi: czy podgląd ma reagować od razu na zmiany konfiguracji?
W gotowym raporcie pytanie brzmi: czy wynik, który widzę, trzeba ponownie pobrać z aktualnych danych?
Jak dobrać sposób pracy
Zostaw Automatycznie aktualizuj dane włączone, gdy raport reaguje szybko, a każda zmiana konfiguracji ma być od razu widoczna w podglądzie.
Wyłącz Automatycznie aktualizuj dane, gdy konfigurujesz cięższy raport albo chcesz najpierw wprowadzić kilka zmian, a dopiero potem sprawdzić wynik.
W gotowym raporcie użyj Odśwież, gdy chcesz upewnić się, że pracujesz na aktualnym wyniku. Jest to szczególnie ważne po akcjach procesowych, zmianach w sprawach albo pracy kilku osób na tym samym obszarze danych.