Moduł raportowy w AMODIT
Wprowadzenie
Moduł raportowy w AMODIT służy do pracy z danymi, które mają wartość operacyjną i analityczną. W praktyce jest to miejsce, w którym użytkownik otwiera rejestry, kolejki, zestawienia i widoki wspierające codzienną pracę, a administrator lub autor raportu przygotowuje sposób prezentacji tych danych.
Ten artykuł wyjaśnia, po co moduł raportowy istnieje, komu jest potrzebny i gdzie szukać dalszych informacji zależnie od celu.
Po co istnieje moduł raportowy
Moduł raportowy porządkuje dostęp do danych z procesów i innych źródeł w taki sposób, aby użytkownik mógł:
- szybko odnaleźć interesujące sprawy, dokumenty i zestawienia,
- pracować na danych aktualnych i zgodnych z uprawnieniami,
- patrzeć na ten sam obszar biznesowy z różnych perspektyw,
- przechodzić od zwykłego przeglądu danych do działań operacyjnych.
W praktyce raport nie jest tylko tabelą do obejrzenia. To narzędzie pracy, które pomaga znaleźć właściwe informacje, uporządkować je i wykonać kolejne czynności w procesie.
Co daje w praktyce
Dane zależne od roli i uprawnień
Raport pokazuje dane dostępne dla konkretnej osoby. Ten sam raport może więc pełnić inną rolę dla pracownika, inną dla menedżera, a inną dla administratora lub działu wspierającego proces.
Jedno miejsce dla pracy operacyjnej i analizy
W module raportowym można budować zarówno proste zestawienia robocze, jak i bardziej analityczne widoki danych. Dzięki temu ten sam obszar może służyć do:
- bieżącej kontroli pracy,
- obsługi spraw oczekujących na działanie,
- analizy trendów i obciążeń,
- porównywania wyników w czasie.
Praca na danych procesowych i zewnętrznych
Raporty mogą opierać się na danych z procesów AMODIT, a także na źródłach zewnętrznych i systemowych. To pozwala łączyć w jednej rodzinie artykułów zarówno pracę stricte procesową, jak i scenariusze bardziej analityczne lub integracyjne.
Różne formy prezentacji
Ten sam problem biznesowy można pokazać w kilku formach. W zależności od potrzeby raport może przyjąć postać:
- tabeli,
- pivotu,
- kalendarza,
- Gantta,
- planowania zasobów,
- wykresu,
- treemap,
- kanbanu.
Wybór formy zależy od tego, jakie pytanie użytkownik chce zadać danym.
Dla kogo jest ten obszar
Moduł raportowy ma znaczenie dla kilku grup odbiorców:
- zwykli użytkownicy korzystają z gotowych raportów, filtrują dane i pracują na wyniku,
- administratorzy oraz twórcy przygotowują nowe raporty, dobierają źródła danych i sposób prezentacji,
- analitycy biznesowi wykorzystują raporty do porządkowania wiedzy o procesie i obserwacji zmian w danych.
To rozróżnienie jest ważne, bo inne pytania zadaje osoba pracująca na gotowym raporcie, a inne osoba, która raport przygotowuje.
Jak jest zorganizowany obszar raportowy
Z perspektywy czytelnika najważniejsze są cztery miejsca i cele:
1. Wejście do modułu
Punktem startowym jest lista raportów. To tam użytkownik znajduje zapisane raporty i przechodzi do dalszej pracy.
2. Tworzenie nowego raportu
Osobna ścieżka prowadzi od listy raportów do utworzenia nowego raportu i wyboru źródła danych.
3. Praca z gotowym raportem
Po otwarciu zapisanego raportu użytkownik pracuje już na wyniku: przegląda dane, filtruje je, sortuje i korzysta z dostępnych akcji.
4. Konfiguracja raportu
Osobna perspektywa dotyczy edycji definicji raportu: źródła danych, typu, widoku i ustawień wpływających na zachowanie raportu.
To właśnie dlatego te potrzeby warto rozdzielać. Innego opisu wymaga wejście do modułu, innego tworzenie raportu, a innego praca na gotowym wyniku.
Gdzie w tym obszarze są dashboardy
Dashboardy należą do tego samego obszaru biznesowego, ale służą do innego celu niż pojedynczy raport. Raport pomaga pracować na jednym widoku danych, a dashboard pozwala złożyć szerszy obraz z kilku elementów i obserwować go z poziomu jednego miejsca.
Dlatego warto rozdzielać te dwa tematy. Opis raportu odpowiada na pytania o tworzenie, konfigurację i pracę na pojedynczym raporcie, a opis dashboardów dotyczy budowania szerszych widoków analitycznych.
Gdzie szukać dalszych informacji
W zależności od celu warto przejść dalej inną ścieżką:
Chcesz zorientować się, gdzie zacząć pracę z raportami
Przejdź do artykułu Widok listy raportów.
Chcesz utworzyć własny raport
Przejdź do Jak rozpocząć tworzenie nowego raportu?, a następnie do Jak wybrać źródło danych dla nowego raportu?.
Chcesz zrozumieć, jak zbudowana jest konfiguracja raportu
Przejdź do artykułu Edycja raportu – zakładki konfiguracji.
Chcesz pracować na już zapisanym raporcie
Przejdź do artykułu Praca z gotowym raportem.
Zakres tego artykułu
Ten materiał:
- wyjaśnia biznesowy sens modułu raportowego,
- porządkuje główne osie obszaru,
- pokazuje, od czego zacząć zależnie od celu.
Jeżeli chcesz przejść dalej, wybierz opis listy raportów, tworzenia raportu, konfiguracji albo pracy na gotowym wyniku.