Raporty BI – typ raportu „kanban”

Wprowadzenie

W wydaniu 240930 systemu AMODIT wprowadzono kolejny typ raportu BI – kanban. Ten typ raportu służy do wizualizacji procesów biznesowych, a co za tym idzie może być pomocny w ich optymalizacji i zarządzaniu przepływem pracy.

Przykład raportu typu Kanban przedstawiamy na poniższym obrazku.

Raport przedstawia zadania projektowe pogrupowane po projekcie i typie zadania (wiersze) względem etapów ich realizacji (kolumny). Poszczególne zadanie reprezentowane jest przez prostokąt z nazwą zadania, znajdujący się na przecięciu wiersza i kolumny, które reprezentują odpowiednio projekt/typ zadania i etap realizacji danego zadania. Po najechaniu kursorem na zadanie wyświetla się nazwa wykonawcy zadania. Kliknięcie na prostokąt zadania spowoduje wyświetlenie formularza sprawy.

Jak skonfigurować raport typu kanban?

Przedstawiamy kroki, jakie należy wykonać, aby uzyskać raport typu kanban pokazany na powyższym przykładzie.

Punktem wyjścia dla przykładowego raportu są dane pochodzące z procesu o nazwie „Zadania projektowe” przedstawione na poniższym obrazku ([1] – raport tabelaryczny z listą zadań projektowych).

Pojedyncze zadanie składa się z następujących atrybutów:

• Numer i nazwa zadania;
• Projekt;
• Typ zadania;
• Wykonawca;
• Daty realizacji od i do;
• Etap zadania (parametr techniczny nie reprezentowany w postaci pola na formularzu, nazwa etapu znajduje się na belce tytułowej sprawy).

Definicje procesów używane w przykładzie: 02178_Zadaniaprojektowe.zip.

Kolejne kroki konfiguracji przedstawiają się następująco:

• [2] Przejść do modułu „Raporty”.
• [3] Kliknąć przycisk „Utwórz” …
• [4] … i z rozwiniętego menu wybrać opcję „Raport BI”.

• [5] W zakładce „Źródło danych” wybrać proces(y) lub źródła, z których zostaną pobrane dane do raportu.
• [6] W tym przykładzie wskazano „Proces” jako źródło danych …
• [7] … i wybrano proces o nazwie „Zadania projektowe”.

• [8] Na zakładce „Typ” …
• [9] … wskazać typ „Kanban”.

• [10] Z listy dostępnych pól (zakładka „Widok”) wybrać te, które mają być umieszczone w raporcie.
• [11, 12] Pola „Projekt” i „Typ zadania” umieścić w/przeciągnąć do sekcji „Wiersze”.
• [13] Włączyć opcję „Automatycznie aktualizuj dane”, aby na bieżąco widzieć efekty wprowadzanych zmian.
• [14] Parametr systemowy „Aktualny etap” umieścić w sekcji „Kolumny”.
• [15] Jeśli chcemy elementy raportu wyróżnić kolorem, to w tym przypadku pole „Typ zadania” należy przeciągnąć na atrybut „Kolor” raportu.
• [16] Pole „Nazwa zadania” należy przeciągnąć na atrybut „Etykieta” raportu, aby wyświetlić nazwę elementu raportu.
• [17] Po najechaniu na element raportu wyświetli się w tym przypadku nazwa wykonawcy zadania. Aby ten efekt uzyskać, należy przeciągnąć pole „Wykonawca” na atrybut „Tooltip” raportu.

• [18] Przejść do zakładki „Opcje”, jeśli chcemy ustawić dodatkowe parametry funkcjonalne raportu.
• [19] W tym przykładzie raportu typu kanban włączono opcję umożliwiającą tworzenie nowych spraw z poziomu raportu.
• [20] Po kliknięci na element raportu formularz sprawy wskazanego zadania otworzy się w nowej zakładce przeglądarki, zgodnie z wybraną opcją parametru „Otwórz sprawę w”.

• [21] Przejść do zakładki „Ogólne” w celu finalizacji procesu konfiguracji raportu.
• [22] Nadać nazwę raportowi.
• [23] (opcjonalnie) Wskazać folder/kategorię, gdzie zostanie umieszczony raport.
• [24] (opcjonalnie) Zaznaczyć, czy raport ma się pokazywać jako zakładka/pozycja w lewym menu nawigacyjnym głównego okna systemu AMODIT.
• [25] Kliknąć na przycisk „Zapisz”, aby zapisać zmiany.
• [26] Kliknąć na przycisk „Zakończ edycję”, aby zakończyć proces konfiguracji raportu.

Raport jest gotowy do użycia.