Raporty BI – typ raportu Gantt

Wprowadzenie

W wydaniu 230930 systemu AMODIT wprowadzono kolejny typ raportu BI – Gantt. Ten typ raportu służy najczęściej do wizualizacji danych związanych z prowadzeniem projektów. Najczęściej prezentowane są informacje odnośnie zadań, wykonawców, zależności między zadaniami i terminach realizacji zadań.

Przykład raportu typu Gantt przedstawiamy na poniższym obrazku.

Raport przedstawia zadania (nadrzędne i podrzędne) w ramach prowadzonych projektów oraz terminy ich realizacji. Po najechaniu kursorem na reprezentację graficzną zadania wyświetla się informacja o wykonawcy.

Jak skonfigurować raport typu Gantt?

Przedstawiamy kroki, jakie należy wykonać, aby uzyskać raport typu Gantt pokazany na powyższym przykładzie.

Punktem wyjścia dla przykładowego raportu są dane pochodzące z procesu o nazwie „Zadania projektowe” przedstawione na poniższym obrazku ([1] – raport tabelaryczny z listą zadań projektowych).

Pojedyncze zadanie składa się z następujących atrybutów:

• Numer i nazwa zadania;
• Projekt;
• Typ zadania;
• Wykonawca;
• Daty realizacji od i do.

Definicje procesów używane w przykładzie: 02178_Zadaniaprojektowe.zip.

Kolejne kroki konfiguracji przedstawiają się następująco:

• [2] Przejść do modułu „Raporty”.
• [3] Kliknąć przycisk „Utwórz” …
• [4] … i z rozwiniętego menu wybrać opcję „Raport BI”.

• [5] W zakładce „Źródło danych” wybrać proces(y) lub źródła, z których zostaną pobrane dane do raportu.
• [6] W tym przykładzie wskazano „Proces” jako źródło danych …
• [7] … i wybrano proces o nazwie „Zadania projektowe”.

• [8] Na zakładce „Typ” …
• [9] … wskazać typ „Gantt”.

• [10] Z listy dostępnych pól (zakładka „Widok”) wybrać te, które mają być umieszczone w raporcie.
• [11] Włączyć opcję „Automatycznie aktualizuj dane”, aby na bieżąco widzieć efekty wprowadzanych zmian.
• [12] Do sekcji „Data” przeciągnąć pola dat „Od” i „Do”.
• [13] Do sekcji „Wiersze” przeciągnąć pole „Zadania nadrzędne” …
• [14] … oraz pole „Nazwa zadania”, aby w ten sposób uzyskać hierarchię zadań projektowych.
• [15] Do sekcji „Kolumny” przeciągnąć pole „Projekt”.
• [16] Jeśli chcemy elementy raportu wyróżnić kolorem, to w tym przypadku pole „Zadanie nadrzędne” należy przeciągnąć na atrybut „Kolor” raportu.
• [17] Na atrybut „Etykieta” przeciągnąć pola dat „Od” i „Do” w celu wyświetlenia informacji o terminie realizacji danego zadania.
• [18] Na atrybut „Tooltip” przeciągnąć pole „Wykonawca”, jeśli po najechaniu na kursorem na reprezentację graficzną zadania ma być wyświetlana informacja o tym, kto realizuje dane zadanie.

• [19] Na zakładce „Opcje” wskazać/włączyć dodatkowe właściwości lub funkcjonalności raportu, np. czy ma się pojawić przycisk utworzenia nowej sprawy dla zadania lub jak ma się otwierać okno sprawy wybranego zadania.

• [20] Przejść do zakładki „Ogólne” w celu finalizacji procesu konfiguracji raportu.
• [21] Nadać nazwę raportowi.
• [22] (opcjonalnie) Wskazać folder/kategorię, gdzie zostanie umieszczony raport.
• [23] (opcjonalnie) Zaznaczyć, czy raport ma się pokazywać jako zakładka/pozycja w lewym menu nawigacyjnym głównego okna systemu AMODIT.
• [24] Kliknąć na przycisk „Zapisz”, aby zapisać zmiany.
• [25] Kliknąć na przycisk „Zakończ edycję”, aby zakończyć proces konfiguracji raportu.

Raport jest gotowy do użycia.