Nowy moduł raportowy

Przegląd funkcjonalności

Moduł Raportowy to nowoczesne i interaktywne narzędzie w AMODIT, służące do analizy i prezentacji danych. Jest on wynikiem ewolucji i odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Zastąpił on historyczny mechanizm „wyszukiwania zaawansowanego”, który od kilku lat nie jest już wspierany. Pierwsza generacja modułu, wprowadzona ponad trzy lata temu, była znacznym krokiem naprzód. W 2024 roku, na podstawie zebranych doświadczeń, wprowadziliśmy jego najnowszą wersję. Została ona stworzona w technologii React, co pozwoliło na znaczącą poprawę ergonomii i szybkości, oferując jednocześnie nowoczesny wygląd i wysoką wydajność.

Dlaczego Moduł Raportowy jest ważny?

  • Dynamiczne i spersonalizowane dane: To, co technicznie nazywamy „raportem”, w praktyce jest żywym, interaktywnym zestawieniem, rejestrem lub kolejką zadań. Prezentuje ono dane w czasie rzeczywistym i, co niezwykle istotne, zawsze z uwzględnieniem uprawnień osoby, która je przegląda. Oznacza to, że jeden raport (np. rejestr delegacji) pokaże inne dane pracownikowi (tylko jego delegacje), inne menedżerowi (delegacje podwładnych), a jeszcze inne osobie z księgowości (delegacje z obsługiwanych działów).
  • Wykonywanie akcji zbiorczych: Umożliwia zaznaczenie wielu dokumentów i wykonanie na nich jednej, wspólnej operacji (np. masowa akceptacja lub przekazanie do kolejnego etapu), co znacząco przyspiesza pracę.
  • Integracja z zewnętrznymi danymi: Pozwala na analizę danych nie tylko z procesów AMODIT, ale również z zewnętrznych systemów, takich jak ERP czy CRM.
  • Nowoczesny i łatwy w obsłudze interfejs: Dzięki nowej technologii tworzenie i edycja raportów jest intuicyjna, nawet dla użytkowników biznesowych.

Kluczowe Możliwości w Praktyce:

  1. Elastyczne Źródła Danych: Raporty mogą być budowane w oparciu o dwa rodzaje źródeł:

    • Dane z procesów AMODIT: Jest to najczęstszy sposób wykorzystania, pozwalający na pełną interaktywność, w tym otwieranie spraw, podgląd załączników czy wykonywanie akcji.
    • Zewnętrzne źródła danych: System umożliwia podłączenie zewnętrznych baz danych (np. widoków SQL z systemu ERP lub CRM). Na tych danych również można budować wszystkie dostępne typy raportów. W tym przypadku funkcje specyficzne dla procesów, jak otwarcie sprawy, nie są dostępne.

  2. Zaawansowane Filtrowanie: Dostępne są różne metody zawężania danych, aby szybko znaleźć potrzebne informacje:

    • Wyszukiwanie pełnotekstowe: Przeszukuje wszystkie zindeksowane dane. Ta opcja jest dostępna tylko dla raportów opartych na danych z procesów AMODIT.
    • Filtry użytkownika: Pozwalają na precyzyjne wyszukiwanie w obrębie konkretnych kolumn (np. tylko w numerze faktury).
    • Filtrowanie folderowe: Umożliwia grupowanie danych w strukturę drzewiastą (np. Rok -> Miesiąc -> Etap), co pozwala na intuicyjną nawigację.

  3. Różnorodne Formy Wizualizacji: Moduł pozwala na prezentowanie danych nie tylko w formie tabeli, ale także jako:

    • Raport Pivot
    • Wykres Gantta
    • Kalendarz
    • Wykresy kolumnowe (pionowe i poziome), liniowe i obszarowe
    • Kanban
    • Heatmap i Treemap

  4. Obszary Robocze (Workspaces): Raporty można grupować w tematyczne obszary robocze (wcześniej znane jako dashboardy), tworząc spersonalizowane centra analityczne dla użytkowników.

image

Następne Kroki:

  • Dowiedz się, jak krok po kroku stworzyć swój pierwszy raport. (Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: [Jak stworzyć nowy raport tabelaryczny?])
  • Poznaj możliwości wykonywania akcji masowych na dokumentach z poziomu raportu. (Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: [Jak używać reguł grupowych w raportach?])
Aktualizacja