Jak wybrać procesy jako źródło danych dla raportu?

Ten poradnik pokazuje, jak poprawnie wybrać dane z procesów do nowego raportu. Omówimy cztery główne scenariusze: wybór jednego procesu, wybór procesu z tabelą wielowierszową, wybór procesu z tabelami jednowierszowymi oraz wybór wielu procesów jednocześnie.

Wybór odpowiednich procesów jest kluczowym krokiem, który decyduje o tym, jakie dane będą dostępne w raporcie. Poniżej znajdziesz opis najczęstszych przypadków.

Scenariusz 1: Wybór jednego procesu

Jest to najprostszy i najczęściej używany sposób. Pozwala na raportowanie wszystkich danych z formularza głównego wybranego procesu.

Instrukcja Krok po Kroku:

1. W polu „Wybierz proces” zacznij wpisywać nazwę procesu, który chcesz znaleźć, np. „Obieg faktur”.
2. Z listy, która dynamicznie się filtruje, wybierz właściwy proces.
3. Po prawej stronie pola wyboru znajduje się filtr statusu. Domyślnie system wyszukuje procesy aktywne. Możesz to zmienić, aby w raporcie uwzględnić również dane z procesów nieaktywnych lub oznaczonych jako usunięte.

Scenariusz 2: Wybór procesu i jednej tabeli wielowierszowej

Ta opcja pozwala na raportowanie danych zarówno z formularza głównego procesu, jak i z wybranej, standardowej tabeli znajdującej się na tym formularzu (np. pozycje z faktury).

Instrukcja Krok po Kroku:

1. Wybierz jeden proces, postępując zgodnie ze Scenariuszem 1.
2. Jeśli wybrany proces zawiera jakiekolwiek tabele, poniżej pojawi się drugie pole wyboru: „Wybierz tabelę”.
3. Kliknij w to pole i z listy wybierz jedną tabelę, której dane chcesz dołączyć do raportu, np. „Dekretacja” lub „Pozycje faktury”.

Wskazówka: W tym trybie możesz wybrać tylko jedną standardową (wielowierszową) tabelę do jednego raportu.

Scenariusz 3 (dla zaawansowanych): Wybór procesu i wielu tabel jednowierszowych

Ten scenariusz to wyjątek od reguły, pozwalający na dołączenie danych z wielu specjalnych tabel jednocześnie.

• Czym jest tabela jednowierszowa? Jest to specjalny typ tabeli zdefiniowany na poziomie projektowania procesu, a nie zwykła tabela, która akurat zawiera tylko jeden wiersz danych. Ten specjalny typ tabeli ma relację 1:1 z formularzem głównym i działa jak jego logiczne rozszerzenie.

Instrukcja Krok po Kroku:

1. Wybierz jeden proces, postępując zgodnie ze Scenariuszem 1.
2. W polu „Wybierz tabelę” zaznacz wszystkie tabele jednowierszowe, z których chcesz raportować. Możesz wybrać więcej niż jedną.
3. Wszystkie pola z wybranych tabel jednowierszowych będą dostępne w jednym wierszu raportu, co pozwala na tworzenie zestawień z bardzo dużą liczbą kolumn.

Ograniczenie: Wybór jest rozłączny. Możesz wybrać albo jedną zwykłą tabelę (Scenariusz 2), albo wiele tabel jednowierszowych (Scenariusz 3). Nie można łączyć obu typów w jednym raporcie.

Scenariusz 4: Wybór wielu procesów

Ta opcja pozwala na stworzenie jednego raportu, który będzie zawierał dane z kilku różnych procesów (np. korespondencji przychodzącej i wychodzącej).

Instrukcja Krok po Kroku:

1. Wybierz pierwszy proces, postępując zgodnie ze Scenariuszem 1.
2. Ponownie kliknij w pole „Wybierz proces” i wyszukaj kolejny proces, który chcesz dodać.
3. Powtarzaj ten krok, aż dodasz wszystkie interesujące Cię procesy.

Ważne Informacje: Wybierając wiele procesów, będziesz mógł raportować tylko z pól wspólnych dla nich wszystkich. Oznacza to, że w raporcie dostępne będą tylko te pola, które mają identyczną nazwę i ten sam typ we wszystkich wybranych procesach.