Jak korzystać z formularza sprawy w systemie AMODIT?

Ten poradnik pokaże Ci, jak wygląda formularz sprawy w systemie AMODIT oraz jakie elementy ekranu są dostępne podczas pracy ze sprawą. Dzięki temu łatwiej odnajdziesz potrzebne funkcje i sprawniej wykonasz swoje zadania.

Instrukcja krok po kroku

Nagłówek sprawy

W górnej części ekranu znajdziesz:

  • strzałkę wstecz – pozwala wyjść z aktualnie otwartej sprawy,
  • ikonę procesu – graficzny symbol powiązanego procesu,
  • tytuł sprawy – np. numer faktury lub nazwę dokumentu,
  • systemowe ID sprawy – widoczne w nawiasie, np. (39442).

Pod tytułem sprawy znajdziesz dodatkowe informacje:

  • właściciel sprawy, aktualny etap oraz nazwa procesu.

Po prawej stronie widoczny jest przycisk Zapisz, a w określonych sytuacjach także Usuń (dla administratorów jest widoczny zawsze, dla użytkowników – tylko kiedy sprawa nie ruszyła jeszcze w obieg).

highlighted-case-header

Menu sprawy

W ramach nagłówka sprawy, skrajnie po prawej, znajduje się menu, które umożliwia:

  • oznaczenie sprawy jako nieprzeczytanej,
  • oznaczenie sprawy jako priorytetowej,
  • ustawienie przypomnienia,
  • skopiowanie linku do sprawy,
  • wygenerowanie pliku PDF lub wydrukowanie sprawy.

image

3. Zobacz belkę z regułami ręcznymi

Pod belką tytułową widoczna jest belka z przyciskami akcji konfigurowanymi dla danego procesu. >Użytkownik może w ustawieniach swojego konta zdecydować, czy belka będzie wyświetlana nad formularzem, czy na dole ekranu.

highlighted-main-header

4. Formularz sprawy

Główna część ekranu to formularz sprawy. Składa się z sekcji, które grupują powiązane pola. Sekcje można zwijać i rozwijać dla wygody użytkownika. Sekcje mogą być też prezentowane jako zakładki.

highlighted-tab-content

5. Korzystaj z menu prawego panelu

Po prawej stronie znajduje się menu prawego panelu. Umożliwia ono szybki dostęp m.in. do:

  • załączników,
  • komentarzy,
  • informacji o uprawnieniach do sprawy,
  • informacji o sprawach połączonych z tą sprawą,
  • podpisów prostych złożonych na formularzu,
  • informacji o sprawie,
  • podgląd aktualnego stanu procesu na diagramie,
  • historii zmian,
  • pomoc dla etapu ( o ile twórca procesu taką przygotował)
  • oraz opcje administracyjne dostępne tylko dla administratorów
    • profiler
    • edycja definicji procesu

highlighted-right-side-menu

6. Sprawdź podformularze (jeśli występują)

W niektórych sprawach możesz zobaczyć dodatkowo lewe menu, które stanowi zawartość tabeli prezentowanej w specjalnym widoku podformularza. Podformularz prezentuje dane powiązane z formularzem głównym. Panel z listą podformularzy można rozwijać i zwijać. W ramach listy można dodawać nowe lub usuwać istniejące podformularze.

Wskazówki i dobre praktyki

  • Uprawnienia do usuwania sprawy – pamiętaj, że zwykły użytkownik może usunąć sprawę tylko przed uruchomieniem obiegu, natomiast administrator zawsze.
  • Dokumentacja dodatkowa – szczegółowe opisy działania menu akcji, panelu bocznego i podformularzy znajdziesz w osobnych artykułach bazy wiedzy.