Jak korzystać z formularza sprawy w systemie AMODIT?

Ten poradnik pokaże Ci, jak wygląda formularz sprawy w systemie AMODIT oraz jakie elementy ekranu są dostępne podczas pracy ze sprawą. Dzięki temu łatwiej odnajdziesz potrzebne funkcje i sprawniej wykonasz swoje zadania.

Instrukcja krok po kroku

Nagłówek sprawy

W górnej części ekranu znajdziesz:

• strzałkę wstecz – pozwala wyjść z aktualnie otwartej sprawy,
• ikonę procesu – graficzny symbol powiązanego procesu,
• tytuł sprawy – np. numer faktury lub nazwę dokumentu,
• systemowe ID sprawy – widoczne w nawiasie, np. (39442).

Pod tytułem sprawy znajdziesz dodatkowe informacje:

• właściciel sprawy, aktualny etap oraz nazwa procesu.

Po prawej stronie widoczny jest przycisk Zapisz, a w określonych sytuacjach także Usuń (dla administratorów jest widoczny zawsze, dla użytkowników – tylko kiedy sprawa nie ruszyła jeszcze w obieg).

Menu sprawy

W ramach nagłówka sprawy, skrajnie po prawej, znajduje się menu, które umożliwia:

• oznaczenie sprawy jako nieprzeczytanej,
• oznaczenie sprawy jako priorytetowej,
• ustawienie przypomnienia,
• skopiowanie linku do sprawy,
• wygenerowanie pliku PDF lub wydrukowanie sprawy.

3. Zobacz belkę z regułami ręcznymi

Pod belką tytułową widoczna jest belka z przyciskami akcji konfigurowanymi dla danego procesu. >Użytkownik może w ustawieniach swojego konta zdecydować, czy belka będzie wyświetlana nad formularzem, czy na dole ekranu.

4. Formularz sprawy

Główna część ekranu to formularz sprawy. Składa się z sekcji, które grupują powiązane pola. Sekcje można zwijać i rozwijać dla wygody użytkownika. Sekcje mogą być też prezentowane jako zakładki.

5. Korzystaj z menu prawego panelu

Po prawej stronie znajduje się menu prawego panelu. Umożliwia ono szybki dostęp m.in. do:

• załączników,
• komentarzy,
• informacji o uprawnieniach do sprawy,
• informacji o sprawach połączonych z tą sprawą,
• podpisów prostych złożonych na formularzu,
• informacji o sprawie,
• podgląd aktualnego stanu procesu na diagramie,
• historii zmian,
• pomoc dla etapu ( o ile twórca procesu taką przygotował)
• oraz opcje administracyjne dostępne tylko dla administratorów
  • profiler
  • edycja definicji procesu

6. Sprawdź podformularze (jeśli występują)

W niektórych sprawach możesz zobaczyć dodatkowo lewe menu, które stanowi zawartość tabeli prezentowanej w specjalnym widoku podformularza. Podformularz prezentuje dane powiązane z formularzem głównym. Panel z listą podformularzy można rozwijać i zwijać. W ramach listy można dodawać nowe lub usuwać istniejące podformularze.

Wskazówki i dobre praktyki

• Uprawnienia do usuwania sprawy – pamiętaj, że zwykły użytkownik może usunąć sprawę tylko przed uruchomieniem obiegu, natomiast administrator zawsze.
• Dokumentacja dodatkowa – szczegółowe opisy działania menu akcji, panelu bocznego i podformularzy znajdziesz w osobnych artykułach bazy wiedzy.